建文三年，鸡鹅巷的小贼李雾（张云龙饰）见济南府佥事王克恭携万贯家财平调进入南京城，便盗锦衣百户李东方之名帖潜入王克恭府，梦想着顺利盗宝，在一夜之间坐拥荣华富贵。不料王克恭府中暗流涌动，李雾被迫卷入了一场围绕鱼暝锁展开的前朝火器之争中，原本作为局外人的李雾成为了鱼暝锁的持有者，陷入了漩涡中心。儿时，将李雾从诏狱中解救的孩童宋真如今已成为锦衣卫陆铮（陈若轩饰），与李雾成了同僚，相见不相认；和李雾曾同处一个囚室的女童舒棠变成了夜不收刺客，并跟李雾成了间谍夫妻，共同完成夜不收的任务。朝野纷争的阴暗与残酷让三人之间的感情也在连环锁一样的阴谋中经受着考验。当改朝换代的那一刻到来的时候，所有的战事和未解的迷局，都将落下帷幕。

溍炀两国，正邪对立，分庭抗礼。炀王楚馗大肆征战，战火纷飞。忠义的溍王抵抗楚馗未成，退守北方，养兵蓄锐，以待攻敌之日。聪慧善良的摘星在狼狩山上结识一名野少年，给他取名狼仔。狼仔自小生长在山林间，虽未经教化但天性质朴，心地纯善，与摘星青梅竹马。不料不谙世事的狼仔为救幼狼，竟被误会成谋害重臣的凶手，惨遭追杀。尽管摘星查出真凶，还狼仔清白，却因其兄马俊从中作梗，使得狼仔误以为摘星出卖自己，狼仔伤心坠崖，消失无踪。途经此地的炀王楚馗见狼仔天资不凡，暗中将他收为养子，而后又封他为渤王和夜煞之首。八年后，经历马家惨案的摘星与渤王意外重逢，摘星怀疑渤王就是狼仔，但渤王矢口否认，因为他不愿面对痛苦的过去。楚馗为了利用马摘星和马家军去对付溍国，赐婚于渤王和摘星，甚至让摘星误以为她的杀父仇人是溍王。摘星被楚馗误导，答应嫁给渤王。在两人相处的日子里，摘星的温柔一步步唤醒渤王的本性与爱意，渤王因摘星的聪慧与勇敢而心动，摘星也发现渤王虽身居高位，仍保有天性中的善良和正义。当渤王查出八年前追杀的真相，得知摘星从未背弃过他时，一直压抑的爱意冲破了伪装，渤王终于承认自己就是狼仔，和摘星在狼狩山上解开误会，一吻定情。最终，历经重重磨难和考验，摘星在正义之士疾冲和宝娜的帮助下，查出马家惨案的主谋，正是楚馗，遂众人齐心，推翻炀国的暴政。然而，摘星在退敌时身负重伤，一缕香魂逝去。渤王没有选择独活，也选择随她而去。

明朝嘉靖年间，日本倭寇在我东南沿海边境掳掠，最终占据了台州。嘉靖皇帝屡派军队围剿，却在国内奸臣和恶意破坏武林规则的人士的陷害中，剿倭之战屡次失败.面对一次次战争失利，主帅戚继光怀疑身边出现了倭寇奸细，经过杨天纵、郭问梅等人不懈努力，最终成功帮助戚继光找到埋伏在身边的奸细，而这个人却是让众人都没有想到的朱铁桥。原来，他为了报杀父之仇，一怒之下走上了歧路。